Ein riesiges Walross mit enorm langen Stoßzähnen liegt auf einer angeschmolzenen Eisscholle. Die gefurchte Haut seines Körpers setzt sich aus hunderten kleiner Gestalten zusammen. Das gewaltige Tier erhebt sich vor einem See im Vordergrund, auf dem zwei winzige Gestalten in einem Boot sitzen und angeln. Ganz im Vordergrund schwimmen die großen Blätter, Knospen und Blüten von Seerosen auf dem Wasser, und ein Fisch schnappt nach Luft. Hinter dem Walross stehen sich links und rechts zwei mittelalterlich gekleidete Menschengruppen gegenüber, die eine Schneeballschlacht veranstalten. Große Seerosenblätter wachsen schirmartig in den Himmel. Weiter im Hintergrund liegen schneebedeckte Berge jenseits eines Eismeeres.